Pomożemy Ci wybrać
i wdrożyć CRM w firmie

Szczegółowa analiza przedwdrożeniowa jest pierwszym krokiem do skutecznego wdrożenia CRM. Podczas niej mapujemy Twoje procesy biznesowe i ustalamy, co system ma realnie usprawnić. Potem następuje wybór odpowiedniego systemu CRM, migracja danych, dostosowanie systemu CRM do specyfiki firmy, kompleksowe szkolenia użytkowników i praca na żywym organizmie. Etapy wdrożenia CRM zamyka weryfikacja po 1–2 miesiącach. Tak zbudowany proces wdrożenia CRM zmniejsza ryzyko, że zespół porzuci nowe narzędzie po tygodniu.

To zależy od wielkości firmy, liczby konkretnych procesów i zakresu integracji z innymi systemami. Mniejsze projekty zamykają się w kilka tygodni, najważniejsze projekty transformacyjne w większych organizacjach – w kilka miesięcy. To pytanie zadaje większość firm na starcie, dlatego harmonogram ustalamy już na warsztacie przedwdrożeniowym, jeszcze przed pierwszą konfiguracją.

Migracji danych nie robimy „na żywca”. Najpierw porządkujemy bazę, potem uruchamiamy testową migrację, sprawdzamy poprawność i dopiero wtedy przenosimy komplet danych klientów. Takie podejście do zarządzania danymi przy wdrażaniu CRM pozwala uniknąć kosztownych błędów – duplikatów, urwanych historii kontaktu i utraty kontroli nad tym, gdzie co się znajduje. Chaotyczne przechowywanie danych to jedna z najczęstszych przyczyn, dla których zespół przestaje ufać systemowi.

System sam z siebie nie sprzedaje. Ale dopasowanie systemu do potrzeb firmy i złożonych procesów sprzedażowych daje handlowcom zaawansowane narzędzia analityczne i raporty w czasie rzeczywistym. Lepsze podejmowanie decyzji strategicznych, szybsze reagowanie na sygnały od potencjalnych klientów lepsze zarządzanie relacjami – to wszystko, z pomocą nowego systemu, składa się na wzrost przychodów, realne zwiększenie sprzedaży i ogólne usprawnienie procesów biznesowych.

Trzy rzeczy: wybór systemu CRM dopasowany do specyfiki firmy, zaangażowanie zespołu i odpowiednie szkolenie pracowników. Skuteczne wdrożenie wymaga, żeby po stronie firmy był lider projektu – ktoś, kto zna procesy biznesowe i pilnuje tempa. Bez tego nawet najlepszy system nie będzie efektywnie wykorzystywany w firmie. Najtrudniejszy bywa opór pracowników, dlatego szkolenie prowadzimy jako codzienną pracę w systemie razem z zespołem, a nie jednorazowy warsztat.

Zanim nastąpi podpisanie umowy, warto zebrać dokumentację procesów, listę integracji z innymi narzędziami i jasno nazwać, co trzeba poprawić. To pomaga przygotować się do wdrożenia i skraca cały proces. Jeśli chcesz wdrożyć system CRM w swojej firmie, najlepszym pierwszym krokiem jest zapytanie ofertowe i rozmowa, na której wspólnie ocenimy gotowość całej organizacji do zmiany.

Funkcje CRM koncentrują się na zarządzaniu relacjami i sprzedażą – CRM pozwala prowadzić klienta przez lejki sprzedażowe, ułatwia komunikację pomiędzy pracownikami i klientami oraz pilnuje budowania relacji w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb. Marketing automation to warstwa wcześniejsza: pozyskiwanie i pielęgnowanie potencjalnych klientów zanim trafią do handlowca. W każdej organizacji te dwa obszary powinny się uzupełniać, a nie dublować. Dobrze, gdy integracja z innymi systemami spina jedno z drugim.

Nie. Po starcie nowego systemu, tuż po realizacji projektu, prowadzimy regularne monitorowanie, zbieranie feedbacku i ciągłe doskonalenie konfiguracji. Zapewniamy wsparcie techniczne i pomagamy w efektywnym wykorzystaniu funkcji, których zespół na początku nie używał. Dzięki temu CRM rośnie razem z Twoją firmą i pozwala skalować biznes – także w przypadku małych przedsiębiorstw, które dopiero układają zarządzanie projektami i procesy sprzedażowe pod indywidualne potrzeby.