Recenzja: Salesmate - system CRM

Salesmate to ciekawe odkrycie ostatniego roku. Komplementarne i już na pierwszy rzut oka przejrzyste narzędzie do zarządzania potencjalnymi klientami, jak i tymi już obecnymi. System ten zaciekawił nas swoimi możliwościami oraz prostotą wstępnych ustawień i działań.

Spis treści

• Wideorecenzja Salesmate CRM
• Krótka charakterystyka
• Procesy w Salesmate
• Integracje Salesmate
• Zalety i wady Salesmate
• Dla jakich firm jest przeznaczony Salesmate CRM?
• Podsumowanie

Wideorecenzja Salesmate CRM

Krótka charakterystyka

Salesmate jest rozwiązaniem CRM, które pozwala na skuteczne prowadzenie kluczowych dla Twojej firmy procesów. Zaletą tego rozwiązania są rozbudowane możliwości automatyzacji działań tj. kampanie i automatyzacja poczty e-mail, newslettery oraz przepływy pracy w formie automatyzacji działań. To znacznie ułatwia konwertowanie potencjalnych klientów.

Ciekawym rozwiązaniem występującym tylko w niektórych systemach jest osobny moduł do prowadzenia zespołowej poczty.

Pewnego rodzaju wadą i zarazem zaletą jest cennik. Otóż zbudowany jest z licencji za stanowisko oraz dodatków funkcjonalnych w formie Ad-on portalowego. Czyli poza stanowiskami możemy dokupić konkretną funkcjonalność dla całego systemu.

Procesy w Salesmate

Jest to dość rozbudowane i ciekawe narzędzie pozwalające na obsługę prawie wszystkich podstawowych procesów i zarządzania kontaktami. Niestety brakuje prospectingu. Do dyspozycji jest raczej standardowa baza oraz proces sprzedaży oparty o standardowe szanse sprzedaży. Wprowadzenie własnych widoków, układów obiektu, szans sprzedaży oraz własnych pół, pozwala uznać ten system za pełnowartościowy CRM w tym zakresie.

Dodatkowo jest opcja stworzenia wymaganych pól oraz pełny moduł automatyzacji działań w procesie sprzedaży, co pozwoli na podstawie wybranego wyzwalacza wykonać konkretną akcję w systemie. Na tej samej podstawie można wykonać procesy account managementu. Dzięki temu zminimalizuje się powtarzalne zadania, a zespół handlowy może wtedy np. otrzymywać powiadomienia o nadchodzących zadaniach do wykonania.

Integracje Salesmate

System ma rozbudowane API oraz zestaw podstawowych aplikacji do zintegrowania natychmiast. Narzędzie posiada gotowe moduły do natychmiastowego zakupu ( wspomniane wcześniej add-on).

Poza tym pojawiają się standardowe wbudowane połączenia i integracje, tj. poczta e-mail, kalendarz oraz integracja z systemami do dzwonienia i wysyłania wiadomości SMS. Niestety są to systemy, które w warunkach polskich mogą być znacznie droższe niż powinny.

Dużym plusem jest wbudowany czat, formularze oraz moduł umawiania spotkań na podstawie dostępności kalendarza, które możemy dodać na strony internetowe.

Zalety:

1. Duża elastyczność dostosowania do procesów
2. Tworzenie własnych obiektów
3. Intuicyjna automatyzacja
4. Osobny moduł dla zespołowego maila
5. Moduł budowy własnych raportów
6. Rozbudowany moduł automatyzacji działań

Wady:

1. Brak języka polskiego
2. Najbardziej zaawansowane moduły wykonane jako płatne dodatki do systemu

Dla jakich firm jest przeznaczony Salesmate?

• Dla średnich i małych firm – system sprawdzi się zarówno dla niewielkiego zespołu handlowego jak i kilku oddziałowej strukturze sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem obsługi maila zespołowego
• W mojej ocenie będzie doskonale funkcjonował w środowisku usług lub produktów, towarów
• Określając bliżej to w Polsce będą napewno organizacje, które nie potrzebują systemu w j. Polskim.

Salesmate – czy warto? Podsumowanie

Salesmate to ciekawe narzędzie. Pozwala na kreowanie praktycznie wszystkich procesów niezbędnych w nowocześniej organizacji. Dodatkowo obsłuży również wymagające procesy z niestandardowymi obiektami.

Uważam, że system odnajdzie się najlepiej w połączeniu z dość mocno rozpoznawalnym systemem ticketowym Zendesk. Takie połączenie może być zwycięskie w niektórych branżach.

Na koniec trzeba przyznać, że na uwagę zasługuje również polska wersja językowa, która trzeba przyznać, że jest dobrze wykonana.