Recenzja 2025/2026:Firmao CRM

Spis treści

• Wideorecenzja Firmao
• Krótka charakterystyka Firmao
• Procesy w Firmao
• Integracje
• Zalety i wady Firmao
• Dla jakich firm Firmao będzie odpowiedni?
• Podsumowanie

Wideorecenzja Firmao

Firmao to kompleksowy system CRM stworzony z myślą o firmach działających w modelu B2B i B2C, które potrzebują skutecznego narzędzia do zarządzania relacjami z klientami oraz automatyzacji procesów biznesowych. Platforma integruje funkcje zarządzania sprzedażą, obsługi leadów, monitorowania działań handlowych i personalizacji komunikacji, wspierając rozwój biznesu na każdym etapie. Firmao umożliwia integrację z innymi systemami biznesowymi, elastyczne dostosowanie procesów do specyfiki działalności oraz szerokie możliwości automatyzacji, pozwalając firmom na zwiększenie efektywności i lepszą organizację pracy.

Krótka charakterystyka Firmao

Firmao to polska, wszechstronna platforma, która łączy w sobie funkcje systemu CRM i ERP. W systemie Firmao jesteśmy w stanie zarządzać swoim lejkiem sprzedażowym, magazynem, ale kontrolować też te działania od strony księgowej. Jest to idealny system dla mniejszych przedsiębiorstw, które potrzebują zarówno systemu do zarządzania sprzedażą, zarządzania relacjami z klientami, jak i narzędzi do zarządzania swoimi zasobami.

Firmao cechuje się prostą budową i szybkim działaniem. Ładowanie między kartami jest sprawne i responsywne. Na jednym pasku nawigacyjnym jesteśmy w stanie znaleźć wszystkie ważne dla nas obiekty, informacje. Możemy tworzyć określone dokumenty, np. dokumenty magazynowe, jednocześnie aktualizując powiązane informacje w czasie rzeczywistym, w tym np. stany magazynowe.

Procesy biznesowe w Firmao

W Firmao jesteśmy w stanie zaopiekować wiele procesów, dlatego skupimy się na tych najważniejszych:

Prospecting – Możemy tworzyć własne sekwencje prospectingowe i wysyłać je do naszych kontaktów. Sekwencje te są proste w budowie. Możemy określać konkretne kroki dotyczące tego, co ma się zadziać: maile ręczne, automatyczne czy też zadania.

Sprzedaż – lejek sprzedażowy w Firmao jest przejrzysty. Możemy go wizualizować na kilka sposobów: od widoku listy, analizy po raport i kanban. Dodatkowo przydatnymi funkcjami na widoku kanban jest opcja szybkiego wysyłania maila lub możliwość zadzwonienia do kontaktu. 

W ramach procesu możemy automatyzować zadania oraz konkretne punkty w formie checklisty do realizacji na danym etapie procesu. 

Poza widokami dla procesu sprzedaży jest osobny moduł raportowania: 

• Jako rozliczeń w formule tabel PDF bezpośrednio do druku.
• Pełnych analiz w formie graficznych raportów.

W Firmao CRM procesy nie są odwzorowane idealnie. Otóż brakuje standardów przejścia między leadem do firmy i kontaktu oraz szansy sprzedaży. Natomiast jest model przejścia przez konkretne statusy danej firmy – co pozwala wprowadzić kwalifikację. Można to nawet robić w formie kanban. 

Kolejne procesy to ofertowanie. W tym module możemy krok po kroku zarządzić statusami ofert. Czyli jest możliwość prowadzenia sprzedaży opartej na ofercie i potwierdzeniu ceny, co potem zamieniamy w zamówienie. Omijamy tym samym proces sprzedaży w formie kroków szansy. Jest to przydatne w sprzedaży powtarzalnej do dystrybutorów. 

Proces obsługi zamówień – w zasadzie szalenie podobny do procesu statusów ofert. Na koniec występuje proces obsługi faktur i płatności. Wszystkie obiekty są ze sobą powiązane, a ich połączenia pozwalają na skuteczne zarządzenie i wiedzę o danym kliencie.

Integracje Firmao

Firmao może być łączone z wieloma innymi systemami biznesowymi. Mowa tu m.in. o kalendarzu Google i Outlook, poczcie elektronicznej, jak i wirtualnych systemach VOIP. Firmao oferuje także swój marketplace, gdzie znajdziemy wiele integracji z systemami z polskiego podwórka, chociażby Allegro, Baselinker, Smsapi, Furgonetka, Przelewy24. 

Dodatkowo Firmao CRM oferuje dostęp do API, przez co pozwala na płynne połączenie systemu CRM z aplikacjami, takimi jak Zapier i Make, tworząc swoją integrację. Warto również wspomnieć, że Firmao ma natywną integrację z Zapierem. 

Zalety i wady systemu Firmao

Zalety:

• Łączy CRM, fakturowanie, zarządzanie projektami, szeregiem wysokiej jakości dokumentów i magazynem w jednym narzędziu.
• Możliwość automatyzacji procesów, np. fakturowania czy przypomnień.
• Możliwość integracji z innymi systemami, jest ich ponad 1000.
• Możliwość raportowania historii zmian dzięki rejestrowaniu ich w bazie danych.

Wady:

• Początkowa konfiguracja i nauka obsługi mogą być czasochłonne.
• Przestarzały interfejs.

Dla jakich firm jest przeznaczony Firmao?

Dla firm handlowych i dystrybucyjnych B2B istotna jest pełna kontrola nad zamówieniami, magazynem i fakturowaniem w jednym systemie oraz integracje z firmami kurierskimi i płatnościami dla szybkiej realizacji zamówień. Przykłady: średnie firmy i duże, takie jak hurtownie, firmy dystrybucyjne, importowo-eksportowe, dostawcy sprzętu.

Dla firm IT handlowo-usługowych kluczowe będzie zarządzanie projektami, kontrola kosztów i czasu pracy, automatyczne fakturowanie oraz obsługa zgłoszeń serwisowych i reklamacji. Przykłady: firmy IT, agencje reklamowe, doradcy B2B.

Dla firm produkcyjnych ważne jest zarządzanie produkcją powiązaną z zamówieniami, śledzenie stanów magazynowych surowców i gotowych produktów oraz kontrola partii produkcyjnych. Przykłady: małe i średnie firmy produkcyjne, firmy produkujące na zamówienie klienta, przedsiębiorstwa wymagające śledzenia partii i numerów seryjnych.

System CRM Firmao – Podsumowanie 

Firmao CRM to narzędzie, które pozwala na zarządzanie wieloma procesami w przedsiębiorstwie – od sprzedaży i planowania personelu, przez obsługę klienta, aż po wystawianie faktur, księgowość i administrację. Dzięki dużej ilości swoich funkcji umożliwi firmom prowadzenie całej działalności w jednym systemie, eliminując konieczność korzystania z wielu rozproszonych narzędzi. Bezpieczeństwo i poufność danych Firmao gwarantuje kompleksowy system przetwarzania uprawnień, dzięki któremu każdy pracownik ma dostęp tylko do tych informacji, które są mu potrzebne,

Firmao to idealne rozwiązanie dla organizacji, które cenią spójność procesów, automatyzację oraz możliwość integracji różnych działów w jednym miejscu. Elastyczność Firmao pozwala dostosować system do zmieniających się potrzeb użytkowników.