Recenzja 2025/2026:Monday CRM

Spis treści

• Wideorecenzja Monday
• Krótka charakterystyka Monday
• Procesy w Monday
• Integracje
• Zalety i wady Monday
• Dla jakich firm Monday będzie odpowiedni?
• Podsumowanie

Wideorecenzja Monday

Monday to elastyczny system CRM, który łączy zarządzanie sprzedażą, zarządzani relacjami z klientami, projektami i współpracą zespołu sprzedaży w jednej platformie. Umożliwia tworzenie spersonalizowanych przepływów pracy, automatyzację procesów sprzedażowych oraz integrację z innymi narzędziami biznesowymi. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i dużej konfigurowalności Monday CRM pozwala firmom na efektywne zarządzanie danymi obecnych i potencjalnych klientów, obsługę klienta, analizę wyników oraz zwiększenie produktywności zespołów sprzedażowych.

Krótka charakterystyka Monday

Monday CRM to system, który kojarzy się przede wszystkim z tabelami, w których przechowywane są wszystkie informacje o kontaktach, szansach sprzedaży itp. Monday dopracował widok tabeli do perfekcji, ale z czasem wprowadził także inne opcje, np. Kanban.

Interfejs Monday jest minimalistyczny, nawigacja przejrzysta, a kolorystyka przyjemna dla oka – wszystko to sprawia, że praca w Monday staje się intuicyjna i komfortowa.

Procesy w Monday

Monday CRM pozwala na zarządzanie każdym etapem procesu sprzedaży:

• Od leadów: moduł pozwala na zarządzanie leadami poprzez tabele, kanban i wiele innych widoków. Wprowadzono prostą wizualizację i możliwość przeniesienia w szanse sprzedaży i oznaczania zamknięcia transakcji.
• Po Pipeline Management: Obiekt szansy sprzedaży daje możliwości zarządzania sprzedażą, kilka kluczowych wizualizacji, automatyzacje procesów oraz zaawansowaną analitykę sprzedaży. Nie ma rozwiniętych funkcji, jednak w naszej ocenie w większości firm usługowych powinno to wystarczyć.

Przechodząc dalej z poziomu obiektu, możemy przypisać kontakt do sekwencji, która np. automatycznie wyśle wiadomość e-mail do klienta. Podobnie działają wszystkie inne obiekty – mamy możliwość dodawania różnych widoków, dostosowując sposób prezentacji danych do naszych potrzeb.

Całość jest przejrzysta i estetyczna. W widoku Kanban w Monday Work Management dla szans sprzedaży wyświetlane są tylko najważniejsze informacje, co eliminuje zbędny chaos i ułatwia zarządzanie potencjalnymi klientami.

Projekty w Monday CRM są przejrzyste i łatwe w zarządzaniu. Możemy je filtrować, dodawać nowe widoki oraz modyfikować kolumny w widoku Kanban. Dodatkowo dostępna jest opcja wyświetlania projektów w formie wykresu Gantta, co ułatwia śledzenie ich harmonogramu i poprawia czytelność całego procesu.

W Monday CRM kontakty nie są podzielone na firmę i osobę kontaktową, jak w wielu innych systemach CRM. Zamiast tego dostępny jest jeden obiekt – Accounts, w którym możemy tworzyć grupy, symulując taki podział. Monday umożliwia również dostosowanie procesu Account Managementu poprzez tworzenie nowych grup i filtrowanie ich według własnych potrzeb. Dzięki temu zarządzanie kontaktami jest proste i wygodne.

Na dodatek Monday CRM zawiera także moduł sekwencji prospectingowych, który umożliwia łatwe i przejrzyste tworzenie kampanii. Proces konfiguracji jest intuicyjny i przyjemny w obsłudze, dzięki czemu nawet osoby bez doświadczenia mogą szybko stworzyć skuteczne sekwencje. 

Integracje Monday

Monday CRM integruje się z aplikacjami ze swojego ekosystemu, takimi jak Work Management, ale oferuje także integracje z Gmail, Outlook i wieloma innymi narzędziami. Posiada również własny Marketplace, gdzie można znaleźć szeroki wybór integracji z różnymi aplikacjami i systemami CRM. Dodatkowo, jeśli potrzebnej integracji nie ma w ofercie, Monday umożliwia jej stworzenie dzięki otwartemu API. 

Zalety i wady platformy Monday

Zalety:

• Moduł zarządzania projektami.
• Integracja zarządzania sprzedażą z projektami i działaniami posprzedażowymi.
• Platforma jest bardzo elastyczna i może być dopasowana do różnych procesów sprzedaży w firmie.
• Wbudowana automatyzacja z możliwością tworzenia reguł bez kodowania.
• Gotowe integracje z szeroką gamą narzędzi biznesowych.

Wady:

• Ograniczona funkcjonalność CRM w porównaniu do dedykowanych narzędzi.
• Brak opcji dzwonienia z systemu i rejestrowania połączeń.
• Brak AI.

Dla jakich firm jest przeznaczony Monday?

Monday CRM sprawdzi się najlepiej w małych i średnich firmach, które poszukują prostego w obsłudze systemu do zarządzania sprzedażą, projektami i account managementem.

To świetne rozwiązanie dla firm, które chcą mocno dostosować system do swoich potrzeb bez konieczności angażowania programistów – wszystko można skonfigurować bezpośrednio w systemie dzięki rozbudowanym opcjom personalizacji.

System CRM Monday – Podsumowanie 

Monday CRM to intuicyjny i elastyczny system, który wyróżnia się prostotą, przejrzystym interfejsem i możliwością dostosowania do własnych procesów sprzedaży.

Jego bazowanie na tablicach ułatwia zarządzanie danymi klientów, a dodatkowe funkcje, takie jak sekwencje mailowe czy możliwość projektowania własnych procesów (np. Account Management), czynią go wszechstronnym narzędziem dla firm szukających elastycznego i nowoczesnego CRM-a.